Creación y Modificación de Términos [CATS Knowledge Base]

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=====Creación y Modificación de Términos=====
{{entry>0;Terms/Payment;-}}{{entry>0;Terms/Shipment;-}}{{entry>0;Terms/BL;-}}{{entry>0;Terms/Weighing;-}}
Esta página detalla cómo ingresar y modificar los códigos que se encuentran en el menú **Códigos y Términos > Términos**. Además de la función básica de permitirle utilizar un código para identificar e importar texto en contratos, facturas, formularios de tráfico y otros documentos de CATS, varios de estos códigos tienen acciones especiales en el sistema. Cada una de estas funciones se explicará brevemente a continuación.

[{{:cats:procedures:codes:codes_terms_shipmentterms_menu.png?direct|Acceso a los Códigos de Términos}}]

====Términos de Embarque====
Los términos de embarque son códigos que CATS utiliza como abreviatura de los términos que usted ha acordado con su contraparte en un contrato. Se pueden crear términos de embarque para indicar Libre a Bordo (FOB); Costo, Seguro y Flete (CIF); Costo y Flete (CFR); Exdock, o cualquier otro término que necesite utilizar.

[{{:cats:procedures:codes:code_terms_shipmentterms.png?direct|Escaneo de los Términos de Embarque}}]

Después de elegir **Agregar**, se le pedirá que ingrese un nuevo código. Ingrese el código y elija **Aplicar**. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_shipmenttermsadd.png|Ingrese un Código para el Nuevo Término de Embarque}}]

Ingrese los detalles pertinentes sobre este término y elija **Aplicar**.\\ 
[{{:cats:procedures:codes:terms_shipmenttermsedit.png|Ingreso de los Detalles del Término}}]

**Forma de Contrato** - Le permite asociar estos términos con una plantilla de confirmación, para el uso de un lenguaje específico como se indica más adelante.\\ 
**Mostrar en factura** - Elija mostrar el texto completo del campo **Descripción** en la factura en lugar de solo el código de grado. \\ 
**Campo Adjunto** - Con este cuadro desplegable puede seleccionar agregar el código de Origen, Nombre Largo de Origen, código de Destino o Nombre Largo de Destino a los términos del contrato cuando aparezcan en la confirmación. \\ 
**Lenguaje de Conexión** - Lenguaje a utilizar para adjuntar el campo anterior. Si escribió ''**Desde Origen**'' en este campo, y eligió agregar el código de Origen arriba, vería ''**Desde Origen: BRASIL**'' (por ejemplo) en la confirmación. \\ 
**Lenguaje para Condiciones del Contrato** - Si no se ingresa nada aquí, CATS utilizará el campo **Descripción** en su lugar para completar el campo **Términos** de la confirmación del contrato. \\ 
**Lenguaje para Tipo de Contrato** - Si elige asociar los términos con una plantilla de contrato (ver arriba), puede elegir el lenguaje que aparecerá aquí. Por ejemplo, si asoció este término con la plantilla de confirmación de contrato CIF, podría escribir ''**Contrato CIF**'' y aparecería en la confirmación del contrato. 

===Uso de los Términos de Embarque===

Los códigos de términos de embarque pueden afectar otras áreas de CATS.

===Valoración a Precios de Mercado (Mark to Market)===
CATS utiliza los términos de embarque para determinar cómo se valorará el material. Si una partida se ingresa como FOB, no se requieren cálculos adicionales para determinar el valor de mercado de esa partida, siempre que la configuración de su sistema utilice la valoración FOB de contratos abiertos. Este es un ajuste del sistema. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_marktomarketsystemvariable.png|Ajuste para Usar Términos para Valorar Contratos}}]

===Reportes de Seguros===
Los términos de embarque también pueden afectar qué partidas se muestran en los reportes de seguros marítimos y de almacén. Este es un ajuste del sistema. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_marineinsurancemethod.png|Método de Seguro Marítimo Usando Términos}}]

Además, si está utilizando una tabla de porcentajes de seguro marítimo, los términos pueden configurarse para usar diferentes tasas basadas en cada término de embarque. Esta es una opción disponible para usted en CATS. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_marineinsurancetable.png|La Tabla de Términos de Seguro Marítimo}}]

Desde esta tabla, usted puede controlar cómo cada término de embarque afecta los valores del seguro marítimo. También puede optar por omitir o incluir material vendido si tiene un término particular adjunto.

====Términos de Pago====
Los códigos de términos de pago se utilizan para adjuntar lenguaje a las facturas y contratos indicando las condiciones de pago para un material en particular. <note tip>Los términos de pago pueden agregarse a un código de cuenta para crear términos predeterminados para las cuentas.</note> 

Elija **Agregar** o **Editar** desde el escaneo de términos de pago para crear o modificar un código de término de pago existente. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_paymenttermsscan.png|Escaneo de Códigos de Términos de Pago}}]

Ingrese el código a crear, luego elija **Aplicar**.
[{{:cats:procedures:codes:terms_paymenttermsadd.png|Agregar un Código de Términos de Pago}}]

CATS le mostrará campos que puede optar por completar o dejar en blanco, dependiendo de las necesidades de su empresa. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_paymenttermsreview.png|Editando un Código de Términos de Pago}}]

**Descripción** - La descripción predeterminada para este código de término de pago. Se utilizará en los contratos si no se proporciona una **Descripción para Contrato**. Se utiliza en facturas y en otras partes del sistema. \\ 
**Descripción para Contrato** - Texto de explicación y detalle que se utilizará en la confirmación del contrato.\\ 
**Tipo de Carta de Crédito** - Le permite asignar un tipo de carta de crédito a este código de términos de pago. \\ 

===Fecha de Vencimiento===
Usted puede configurar este código para calcular automáticamente una fecha de vencimiento futura basada en la fecha de la factura. La fecha de vencimiento puede aparecer en la factura y afecta los informes de antigüedad. Use el campo **Días para la fecha de vencimiento desde la fecha de factura** para ingresar la cantidad de días entre la fecha de la factura y la fecha de vencimiento predeterminada en una factura. Si ingresa **''15''** y la fecha de la factura es 30/11, la fecha de vencimiento por defecto será **''16/12''**. 

===Días de Interés===
El número de días permitidos antes de aplicar intereses a cualquier material que utilice este código de términos de pago. Use el campo **Días Adicionales de Interés** para ingresar un número de días aquí para este cálculo.

Modifique todos los campos descritos a continuación según sea necesario y elija **Aplicar** para guardar. 
 
CATS le mostrará un breve resumen de los valores que acaba de ingresar. Elija **Salir** para volver al escaneo de códigos. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_paymenttermsreviewafteredit.png|Revisión de Términos de Pago tras Editar}}]

====Términos de Pesaje====
Los códigos de términos de pesaje se utilizan para importar texto en las confirmaciones de contratos, facturas y formularios de tráfico. 

[{{:cats:procedures:codes:terms_weighingtermsscan.png|Escaneo de Términos de Pesaje}}]

Elija **Agregar** en el menú de escaneo para crear un nuevo código de términos de pesaje. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_weighingtermsadd.png|}}]

Ingrese el nuevo código, luego haga clic en el botón **Aplicar** para proceder con la adición. 

Verá varios campos para completar para este código.
[{{:cats:procedures:codes:terms_weighingtermsedit.png|Editar un Código de Término de Pesaje}}]

**Porcentaje** - Porcentaje de peso permitido por los términos de franquicia.\\ 
**Descripción** - Explicación de este código que se mostrará en los documentos de CATS.\\ 
**Descripción para Contrato** - Use este campo para mostrar texto especial solo en la confirmación del contrato, en lugar del texto predeterminado en el campo **Descripción**.\\ 

Complete los campos que desee utilizar, luego elija **Aplicar**. 

===Facturas de Ajuste de Peso===
El **Porcentaje** que usted ingrese para un código de pesaje afecta el comportamiento de las facturas de ajuste de peso. Cuando usted crea una factura de ajuste de peso y modifica las unidades o el peso recibido, CATS calculará el porcentaje de pérdida del peso total. Si este peso cae fuera del rango ingresado en el campo de porcentaje, la factura generará un monto debido.

Por ejemplo, observe la partida de factura a continuación antes de realizar cambios en la información de ajuste de peso.
[{{:cats:procedures:codes:weightadjustmentinvoice_beforechanges.png|Ajuste de Peso sin Cambios}}]

Los términos son **''SW1.5''**, que tienen un porcentaje de **''1.5%''**. Esto significa que la diferencia de peso entre lo esperado (pagado previamente) y lo entregado debe ser superior al 1.5% del peso total para activar un monto debido. El peso de **Franquicia** figura como **''570''**, por lo que el exceso de peso debe ser mayor a esta cantidad. 

Ahora observe los cambios realizados en esta partida a continuación.
[{{:cats:procedures:codes:weightadjustmentinvoice_afterchanges.png|Ajuste de Peso con Cambios en el Peso Recibido}}]

La pérdida de peso total es **''784''**, lo cual es suficiente para que CATS muestre que ha ocurrido una pérdida. 

====Términos de B/L====
Los códigos de términos de Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) se utilizan para importar texto en los formularios de tráfico de tipo Instrucciones de Embarque. 

Seleccione **Agregar** en el menú para crear un nuevo término. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_bltermsscan.png|Escaneo de Términos de Conocimiento de Embarque}}]

Complete el nuevo código y una descripción para el campo **Nombre**, luego haga clic en el botón *Aplicar* para proceder. CATS le mostrará el término y la descripción que se visualizará en las Instrucciones de Embarque. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_bltermsedit.png|Editar Descripción de Términos de BL}}]

Elija **Salir** en el menú de la barra de herramientas para abandonar la pantalla de revisión de términos y volver al escaneo de términos.
[{{:cats:procedures:codes:terms_bltermsreview.png|Revisión de Términos de BL modificados}}]

Los términos de B/L pueden ingresarse cuando usted crea una Instrucción de Embarque. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_bltermsonsi.png|Términos de BL en Formulario de SI}}]

====Operador (Trader)====
El archivo de operadores se utiliza para indicar quién realizó una operación (cerró un trato en un contrato) que ha sido agregada a CATS. Esto resulta útil para imprimir reportes de lo que cada ID de Operador ha logrado durante un período determinado. 

<note>Esto es independiente del ID de CATS del usuario que ingresó el contrato en el sistema.</note>

Para agregar un código de operador a CATS, elija **Agregar** desde el escaneo. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_traderscan.png|Escaneo de la Lista de Operadores}}]

Ingrese el nuevo código y elija **Aplicar**. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_traderadd.png|Ingresar un nuevo Código de Operador}}]

Complete el campo **Nombre** y elija **Aplicar** para continuar. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_traderedit.png|Ingresar Nombre del Operador}}]

CATS mostrará los detalles sobre el operador que acaba de crear. Seleccione **Salir** para volver al escaneo de operadores. 

El código de operador puede ingresarse cuando usted crea un nuevo contrato en CATS. 
[{{:cats:procedures:codes:terms_traderoncontract.png|Código de Operador en Pantalla Principal de Contrato}}]

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