Isolando um Período no Sistema [CATS Knowledge Base]

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===== Isolando um Período no Sistema =====
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Isolar um período cria uma pasta separada de dados que preserva o estado das informações na data da isolação. Isso permite que os usuários revisem as informações contábeis, de tráfego e de faturas conforme estavam em uma data específica. As áreas isoladas também são essenciais para o fechamento do ano contábil e para fornecer números precisos de final de mês.

Algumas dicas sobre isolações:
  * Normalmente, as isolações são feitas mensalmente. No entanto, você pode optar por criar períodos apenas para cada trimestre ou até semanalmente.
  * O sistema tem espaço para 18 períodos contábeis. Esses períodos correspondem às colunas nos relatórios contábeis.
  * As isolações devem ser feitas após todos os dados de tráfego terem sido inseridos no sistema, mas a isolação de um período deve ser feita o mais próximo possível do primeiro dia do próximo mês para obter os dados de tráfego mais precisos.

==== Como Isolar um Período ====
Para isolar um período, vá em **Manutenção > Manutenção Geral > Atualização de Conta > Isolar um Período.**
[{{:cats:procedures:closeyear:isolateperiod_access.png|Acessando a área de isolar um período.}}]

A lista atual de períodos disponíveis para isolar será exibida. Selecione o período a ser isolado e certifique-se de que, para novas isolações, a configuração esteja conforme mostrada na imagem abaixo.
  * **Isolar período** - Use o menu suspenso para escolher o período que deseja isolar.\\ ++Clique aqui para exemplo | 
{{:cats:procedures:accounting:isolateperiod_selectperiod.png?|Escolha o período para isolar.}}++
  * **Isolar em** - Esta será a data do período isolado.
  * **Escopo da isolação** - Completo
  * **Nova isolação** - Criar Nova Isolação
  * **Arquivos auxiliares** - Sobrescrever
  * **Acct/Recalc, Ck Contracts** - Marque a caixa para Sim
  * **Reindexar** - Deixe desmarcado para Não

Em seguida, escolha **Aplicar** para continuar. 
[{{:cats:procedures:accounting:isolateperiod_setup.png?|Selecione as opções mostradas e um período para isolar. Pressione aplicar ao terminar.}}]

Se houver faturas pendentes para os períodos atual ou anteriores, o sistema exibirá uma lista. Selecione **HTML > Abrir no Navegador** para imprimir a lista de faturas ou **Sair** para prosseguir. 

[{{:cats:procedures:accounting:isolateperiod_pendinginvoices.png?|Lista de Faturas Pendentes. Selecione Imprimir para imprimir a lista ou Sair para prosseguir}}]

O sistema perguntará se você deseja continuar. Selecione **Sim** para continuar com o processo de isolação ou **Não** para sair do processo e excluir ou postar as faturas. 
[{{:cats:procedures:accounting:isolateperiod_pendinginvoicesexist.png?|Escolha Sim para continuar isolando ou Não para retornar ao menu principal.}}]

<note warning>As faturas do ano atual devem ser postadas ou excluídas antes de fazer uma isolação final de fechamento de ano.</note>

Você precisará escolher onde imprimir o relatório de progresso da isolação. Escolha uma saída para continuar.
[{{:cats:procedures:printer:printmenu_html_openinbrowser.png|Selecione uma saída para o relatório de progresso.}}]

Se você escolher **Sim**, o sistema perguntará quando deseja iniciar a isolação. Selecione **Iniciar Agora** para começar o procedimento. 
[{{:cats:procedures:closeyear:isolateperiod_startnow.png|Escolha Iniciar Agora para começar o processo de isolação.}}]

À medida que os arquivos são copiados para a isolação, o progresso será exibido no canto superior direito da tela. 
[{{:cats:procedures:closeyear:isolateperiod_upperrightprogress.png|Progresso da isolação.}}]

Quando o sistema terminar a isolação, você verá uma notificação no topo direito da tela declarando que a isolação foi concluída. Para fechar esta mensagem e retornar à área isolada, clique com o mouse ou pressione qualquer tecla do teclado.
[{{:cats:procedures:closeyear:isolateperiod_successfulisolation.png|Mensagem de isolação bem-sucedida. Pressione qualquer tecla para continuar.}}]

Você estará agora na área isolada. Você pode identificar se está em uma área isolada observando a mensagem no canto superior direito da tela, que identifica o nome da área em que você se encontra.
[{{:cats:procedures:closeyear:isolateperiod_isolatedwarning.png|Informações sobre em qual área isolada você está atualmente são exibidas.}}]

==== Re-Isolação ====
Ocasionalmente, você pode precisar re-isolar um período que já foi capturado anteriormente em uma isolação. O sistema permite que você faça isso com um escopo limitado. Escolha Re-Isolar e depois **Aplicar** para continuar.
[{{:cats:procedures:accounting:isolateperiod_reisolate.png|Re-isolar um período}}]
<note tip>Transações contábeis e faturas podem ser inseridas na área atual e o sistema pode puxar itens retroativos para uma isolação por meio da re-isolação.</note>

=== Atualizando uma Isolação Existente ===
Para puxar transações recém-inseridas com datas de um mês anterior para uma área isolada já existente, você deve primeiro determinar que tipo de informação deseja capturar. Inicie o processo de isolação conforme descrito anteriormente, mas você precisará alterar o **Escopo** da isolação.
[{{:cats:procedures:closeyear:isolateperiod_scopemenu.png|Escolha um escopo para esta re-isolação.}}]

Opções para o Escopo da Re-isolação:
  * **Apenas Arquivo de Transações** - Copia apenas itens do razão contábil.
  * **Apenas Negociações de Futuros** - Copia apenas negociações de futuros.
  * **Não Sobrescrever Futuros** - Copia tudo, exceto negociações de futuros.
  * **Iniciar com Locais (Sem cópia)** - Use isto apenas para reverter alterações de local da área isolada, usando o arquivo de histórico.
  * **Transações de Inventário** - Copia apenas faturas.

Dependendo do que você escolher, o sistema copiará arquivos específicos para a área isolada.

Aqui está a configuração típica que recomendamos para re-isolar um período, excetuando as escolhas de escopo discutidas acima:
[{{:cats:procedures:closeyear:isolate_reisolate.png|Configuração de re-isolação para escolhas fora do escopo.}}]

Quando as seleções estiverem corretas, siga as etapas acima para continuar com a re-isolação.

=== Criando um Novo Período Isolado ===
Você também pode optar por criar uma nova área isolada para um período que já foi isolado. O sistema solicitará que você faça isso se escolher **Escopo: Completo**. Se desejar mover a isolação existente para uma nova pasta, poderá fazê-lo escolhendo **Sim**.
[{{:cats:procedures:closeyear:isolateperiod_newisolation.png|Criar nova isolação e copiar a antiga.}}]

Isso permitirá que você crie múltiplas cópias independentes dos seus dados de isolação para diferentes finalidades.

==== Trabalhando em Períodos Isolados ====
Você pode precisar imprimir relatórios, acessar dados ou alterar informações dentro das áreas isoladas. Isso pode ser feito diretamente na área isolada.
<note important>Alterações feitas em áreas isoladas afetam apenas aquela área, não a área atual ou outros períodos isolados.</note>

Para trabalhar na área isolada, vá em **Arquivo** > **Nova Área**.
[{{:cats:procedures:accounting:isolatedarea_filenewareamenu.png|Selecione Arquivo e Nova Área para entrar na área isolada.}}]

Em seguida, selecione ''Período Isolado'' na lista para ver a relação de períodos disponíveis.
[{{:cats:procedures:accounting:isolatedarea_pickfromchooser.png|Selecione Período Isolado para ver a lista de períodos.}}]

Por fim, escolha uma área isolada para entrar. As mais recentes estarão na parte inferior.
[{{:cats:procedures:accounting:islolatedarea_selectarea.png|Escolha um período pelo nome para entrar e trabalhar nele.}}]

<note>Você pode precisar digitar sua senha para entrar na área isolada e para sair dela de volta para a área atual.</note>

Enquanto estiver na área, uma mensagem será exibida no canto superior direito para avisar que você está trabalhando em um período isolado e que suas alterações NÃO serão salvas na área atual.
[{{:cats:procedures:accounting:isolatedarea_isolatedareawarningsticker.png|O selo no canto superior direito indica em qual área você está trabalhando.}}]

<note tip>Clique no selo de aviso para movê-lo para um canto diferente da tela.</note>
[{{:cats:procedures:accounting:isolatedarea_movewarningsticker.png|Clique na nota de aviso para movê-la pela tela.}}]

Para retornar à área atual, vá em **Arquivo** > **Nova Área** e selecione a área principal da sua empresa. Você também pode simplesmente Sair do sistema e fazer login novamente para voltar a trabalhar na área atual. 

=== Reindexando a Área Isolada ===
Após receber uma atualização do sistema ou ao trabalhar em uma área isolada mais antiga, você poderá receber uma mensagem informando que a estrutura daquela área precisa de atualização. Isso significa apenas que alguns arquivos alteraram algum elemento de seu banco de dados. Recomendamos fortemente a reindexação para permitir o acesso a todos os recursos do sistema na área isolada.

Isso pode ser feito facilmente seguindo as instruções na tela.

Selecione **Sim** quando solicitado pelo aviso.
[{{:cats:procedures:accounting:isolatedarea_structurewarning.png|Selecione Sim quando solicitado para alterar a estrutura.}}]

Deixe as configurações exatamente como estão e escolha **Reindexar**.
[{{:cats:procedures:accounting:isolatedarea_reindexchoices.png|Mantenha as configurações e escolha Reindex.}}]

Você pode ser solicitado a escolher o local do arquivo. Deixe o local padrão e escolha **Continuar**.
[{{:cats:procedures:accounting:isolatedarea_reindexfilelocation.png|Mantenha o local de arquivo padrão e escolha Continuar.}}]

Selecione **Sim** quando solicitado a confirmar a reindexação de todos os arquivos.
[{{:cats:procedures:accounting:isolatedarea_reindexstructureallyesno.png|Selecione Sim para confirmar e reindexar todos os arquivos.}}]

Um relatório de progresso aparecerá na tela. Ele será fechado ao terminar e você estará na área isolada. 
[{{:cats:procedures:accounting:isolatedarea_reindexingprogress.png|Relatório de progresso para o processo de reindexação.}}]

A área isolada será aberta e você poderá trabalhar normalmente. [{{:cats:procedures:accounting:isolatedarea_isolatedareawarningsticker.png|A área isolada estará aberta agora.}}]

Este processo só precisa ser feito quando solicitado pelo sistema.