O CATS permite a personalização total de relatórios. Esta página servirá como uma descrição detalhada de como criar relatórios no CATS. Este guia ajudará você a entender como os relatórios funcionam e como você pode usá-los para aproveitar ao máximo seus dados. Os usuários podem alterar os filtros, colunas e o formato da ordem para controlar quais registros, quais informações sobre esses registros e em que ordem os registros são exibidos no relatório.

O primeiro passo é determinar qual tipo de relatório você deseja usar. Para os fins deste tutorial, examinaremos a criação de um relatório de Tráfego ou Seguro. Relatórios de tráfego usam informações de telas de localização para exibir sua posição atual. Uma única tela de tráfego é considerada um registro no relatório.

No menu principal, escolha Relatórios de Posição > Tráfego ou Seguro.

Selecione Tráfego ou Seguro no Menu

O CATS exibirá uma lista de formatos salvos anteriormente para você escolher. Não há limite para o número de formatos que você pode armazenar no CATS. Os usuários também podem assumir a propriedade dos formatos de relatório e impedir que outros usuários os alterem.

Se você clicar no nome de um relatório, poderá ver detalhes sobre ele.

Lista de Relatórios Salvos com Filtros e Dados da Última Execução

Na caixa vermelha, vemos uma lista de filtros aplicados no momento e seus valores. Na caixa verde, vemos detalhes sobre quem salvou o relatório pela última vez e quando ele foi impresso pela última vez. Itens destacados em azul na lista indicam um relatório favorito para sua identificação de usuário.

Modificar - Escolha modificar para fazer alterações em um relatório existente.
Imprimir - Imprima sem alterar nenhum parâmetro.
Branco - Crie um novo relatório clicando em branco.
Fechar - Isso fechará a tela de seleção de formato e voltará para a tela anterior.

Os botões à direita estão disponíveis para impressão rápida: Impressora, HTML, Excel ou PDF.

Clique no botão Modificar para continuar para o designer de relatórios.

O CATS exibirá todos os filtros, ordens e colunas selecionados atualmente para este relatório.

Página Completa do Designer de Relatórios

As diferentes partes da tela são divididas em diferentes funções: Título ou Opções, Ações ou Configurações, Ordens, Filtros e Colunas.

Primeiro, examinaremos as opções de nível superior no topo da tela.

Título, Data de Referência, Ícones, Etc.

Aqui temos configurações que afetarão quais registros são mostrados no relatório, bem como ações que podemos tomar para alterar o relatório.

Da esquerda para a direita, temos:

• Título - Um campo opcional que você pode preencher para o CATS rotular este relatório.
• Data de Referência - Se esta data for preenchida com uma data diferente da atual, o CATS tentará selecionar as informações para corresponder a essa data. Por exemplo, se você imprimir um relatório contábil de faturas abertas no final do mês passado, o CATS fará os ajustes apropriados.
• Detalhe ou Resumo - Esta caixa de seleção permite ver cada registro ou apenas os registros para os subtotais que você definiu na seção de Ordens.
• Ícones:
  • 1. Copiar: Copia todas as configurações de outro formato de relatório salvo.
  • 2. Configurações da Impressora: Abre o diálogo de configurações da impressora para alterar as opções de saída em papel.
  • 3. Configurações de Relatório ou Saída: Abre uma caixa com opções de formato de papel e HTML.
  • 4. Marcar como Favorito: O CATS marcará este formato de relatório como favorito para aparecer na sua tela inicial e na lista de formatos salvos.
  • 5. Salvar Formato de Relatório: Salva a configuração atual com o mesmo nome ou um diferente.
  • Resetar - Se houver alterações não salvas, você pode resetar para o último estado salvo.
• Assumir Propriedade: Se sua empresa usa o módulo de Gerenciador de Relatórios, você poderá clicar nesta caixa, o que significa que apenas sua identificação de usuário poderá salvar sobre este relatório.

Na seção superior esquerda, você pode ver os filtros selecionados atualmente. Os Filtros permitem limitar quais registros aparecerão no relatório.

Filtros selecionados no Designer de Relatórios

À direita do rótulo Filtros, o número exibido é a quantidade atual de filtros definidos.

• Pesquisar: Insira um valor na caixa de pesquisa em branco para procurar filtros.
• Adicionar: Use qualquer um dos sinais verdes de adição para adicionar outro filtro.
• Remover Um: Clique no sinal vermelho de subtração para resetar um filtro específico para o valor padrão, como Todos.
• Copiar: O ícone de papel permitirá copiar um conjunto de filtros de outro relatório.
• Remover Todos: Remover todos excluirá todos os filtros para você começar do zero.

Para alterar um filtro atual, basta clicar em uma caixa de seleção e alterar o valor.

Ao clicar na seta de seleção de um filtro, você verá as opções disponíveis.

• Selecionar: Insira um código ou intervalo. Se você já selecionou um relatório do tipo Armazém, deve inserir o código correspondente ou deixar em branco.
• Excluir: Insira qualquer código para excluir os registros correspondentes do relatório.
• Corresponder: Permite escrever os códigos de vários locais cujos registros deseja ver, separados pelo caractere barra dupla.
• Excluir Correspondência: Funciona de forma semelhante, excluindo múltiplos códigos em vez de apenas um.

Clique no sinal verde de adição para abrir a lista de filtros não utilizados.

Lista de filtros não utilizados

Pesquise usando a caixa em branco. Use a seta de seleção de Página para ver filtros baseados em listas antigas. Use a barra de rolagem para ver mais opções. Quando você seleciona uma data para o filtro de Data de Ordem de Entrega, esse filtro é adicionado à lista de filtros utilizados.

Continue adicionando ou alterando filtros conforme necessário para obter os registros desejados.

Sob a área de Grupos e Subtotais, você pode definir como os registros são agrupados e em qual ordem são exibidos dentro de cada grupo. Na seção superior direita, você pode ver uma lista de subtotais e grupos disponíveis para este formato de relatório.

Lista de Subtotais e Grupos disponíveis para este formato de relatório.

Nomes de agrupamento com números à esquerda estão selecionados para este relatório.

Insira um número à esquerda do nome do grupo para adicionar esse agrupamento ao relatório. Você também pode clicar no botão verde de adição para adicionar um agrupamento. Use a barra de pesquisa em branco para procurar grupos pelo nome.

Para remover um agrupamento, zere o número ou clique no botão vermelho de subtração. Você também pode clicar nos ícones de seta para mover o agrupamento para cima ou para baixo na hierarquia.

Para aplicar um Subtotal por um grupo específico, clique na caixa de seleção. Neste exemplo, escolhemos aplicar o subtotal por Conta de Venda - Comprador e, em seguida, por Grau ou Descrição. Depois disso, ordenamos por Contrato de Compra e Tela de Localização, sem subtotais nessas ordens.

Lista anotada de grupos

As colunas são os detalhes que o CATS mostrará sobre cada registro. Você pode escolher quais informações exibir sobre os registros em seus relatórios usando o recurso de seleção de colunas. Na parte inferior da tela, você pode ver uma lista das colunas disponíveis para este formato de relatório.

Lista de colunas disponíveis para este formato de relatório

Os valores das colunas são mostrados da esquerda para a direita no topo dos relatórios, com a coluna numerada como 1 começando à esquerda, 2 a próxima da fila, e assim por diante. Clique em um cabeçalho na listagem de colunas para classificar por esse valor. Você também pode usar a caixa de pesquisa para encontrar todo ou parte da descrição de uma coluna.

Insira um número na coluna de Posição ao lado de cada nome de coluna que deseja ver no relatório. Nomes de colunas com zeros não serão impressos no relatório. Alternativamente, você pode clicar no botão verde de adição à esquerda de um nome de coluna para adicioná-la ao relatório. Você também pode usar as teclas de seta para mover o nome de uma coluna para cima ou para baixo, o que mudará seu número e, consequentemente, sua posição na impressão do relatório.

Basta clicar no botão vermelho de subtração para remover o nome daquela coluna do relatório. Ou, você pode colocar um 0 no campo de posição. Finalmente, clique na opção azul Remover todos para excluir todas as colunas do relatório.

Lista anotada de colunas

• A 1ª coluna permite inserir um caractere para aparecer antes dos valores que vêm do CATS. Isso ajuda quando você exporta certas colunas para o Excel, que pode alterar erroneamente o formato de uma coluna. Caracteres comuns de se usar são * ou ..
• As letras na coluna Excel indicam em qual coluna correspondente este valor será exibido quando o relatório for impresso para o Excel. 1 no CATS corresponde a A no Excel, 2 corresponde a B, etc.
• Clique no ícone de lápis e papel para personalizar esta coluna.
• O ícone da seta verde para baixo copiará uma coluna, caso você queira que uma coluna apareça duas vezes em um relatório.

Certas colunas permitirão exibir totais ou outras informações de soma, assumindo que você definiu subtotais para exibição. Aqui estão as opções para totalizar colunas:

Opções para totalização de colunas.

• SOMA - Soma todos os valores nesta coluna para obter um total.
• MÉDIA - Exibe a média de todos os valores nesta coluna.
• DIFERENÇA - Exibe a alteração nesta coluna em relação a outra coluna.
• MÁX - Mostra o valor máximo desta coluna como o total.
• Último - Mostra o último valor registrado nesta coluna.

O designer de relatórios do CATS permite criar colunas personalizadas, usando outras colunas como base.

Aqui estão vários usos para colunas personalizadas:

1. Cálculos Baseados em um Valor Fixo: Por exemplo, você pode inserir um nível de mercado fixo por libra e referenciar o peso em um contrato aberto para calcular o valor de mercado.
2. Cálculo de Coluna Relativa: Como a criação de uma coluna que calcula a diferença entre o preço de venda e compra e multiplica pelo peso no inventário.
3. Formatação Personalizada para Importação ou Exportação: Útil se você trabalha com dados em outros programas para truncar ou adicionar informações.

Primeiro, encontre a coluna com o cabeçalho chamado Vazio e a descrição de Coluna curinga para uso com valores calculados. Clique no botão verde de adição para adicionar a coluna ao relatório.

Clique no botão verde de adição para adicionar uma coluna personalizada.

Em seguida, clique no ícone de lápis e papel para acessar a área de personalização da coluna.

Clique no ícone de lápis e papel para personalizar uma coluna.

Uma nova caixa aparecerá para você preencher. Esta é a base para sua coluna personalizada.

Base para coluna personalizada

Os campos para esta caixa são:

• Cabeçalho Personalizado: O título no relatório, em uma ou duas linhas.
• Fórmula da Coluna: Uma fórmula que referencia as colunas neste relatório por número. Isso serve para todas as saídas, incluindo Excel.
• Formato de Número: Escolha a largura e o formato da saída. Selecione entre as opções pré-criadas ou insira a sua própria.
• Fórmula do Excel: Uma fórmula que referencia as colunas por nome de coluna do Excel (A-ZZZ). <note important>Funciona apenas quando o relatório é impresso para o Excel.</note>
• Formato do Excel: Um formato personalizado que utiliza os tipos de coluna integrados do Excel.

Passe o mouse sobre o campo Fórmula da Coluna para ver as instruções para criar um cálculo personalizado.

Dica de ferramenta para usar colunas personalizadas.

Coloque o número de cada coluna que você referencia entre parênteses comuns (#). Use chaves para indicar funções matemáticas {(14)-(12)}.

Coluna personalizada por referência ao número da coluna.

Na coluna que criamos, estamos pegando os valores da coluna 14 (Preço de Venda) menos os valores da coluna 12 (Preço de Compra) e multiplicando o resultado pela coluna 7 (Peso em Libras).

Passe o mouse sobre o campo Fórmula do Excel para ver as instruções de cálculo para saída no Excel.

Passe o mouse para ver a dica de cálculo de coluna do Excel.

A fórmula do Excel depende da nomenclatura alfabética que o programa utiliza (A-Z, depois AA-ZZ, etc.). Insira os nomes das colunas do Excel seguidos pelo número da linha para começar entre parênteses A(10). Use A(?) para calcular a coluna inteira. Insira expressões matemáticas usando parênteses também (N(?)-L(?)).

Fórmula personalizada do Excel

Passe o mouse para ver como encontrar um formato personalizado do Excel.

Passe o mouse sobre o campo de Formato do Excel para ver instruções sobre como encontrar um formato específico.

Ao clicar no ícone de engrenagem, você pode ver as configurações atuais de impressão para este relatório.

Configurações de impressão do relatório.

À esquerda, temos as opções de cabeçalho. Use-as para simplificar a impressão e remover informações confidenciais.

• Cabeçalho do relatório: Selecione o tipo de cabeçalho a ser exibido.
  • Padrão: Imprime o cabeçalho padrão com o título e a descrição no topo.
  • Cliente: Imprime o papel timbrado com o nome e endereço do cliente.
  • Nenhum: Não imprime as informações de cabeçalho.
  • Rodapé: Exibe o cabeçalho padrão ao final do relatório.
• Exibir contagem de registros no cabeçalho: Se marcado, mostra o número de registros impressos.
• Exibir versão do CATS no cabeçalho: Se marcado, mostra a versão do sistema utilizada.
• Exibir Data de Referência no cabeçalho: Se marcado, mostra a data de referência escolhida.
• Exibir seleções no cabeçalho: Mostra os filtros e opções de grupo ou subtotal no topo.
• Senha para XLS/DOC/PDF: Senha para criptografar os arquivos de saída.

Ao centro, estas opções controlam as configurações de saída em HTML.

• Estilos e Cores: Escolha um estilo visual para este formato ou use o padrão do sistema.
• Cabeçalho da coluna: Padrão (linhas mistas), duas linhas ou uma linha. Uma linha facilita a mesclagem de células e a movimentação no Excel.
• Bordas HTML: Escolha quando ver bordas entre as caixas de valores.
• Separador de Data: Padrão do sistema, Barra “/” ou Traço “-”.
• Imprimir com espaço duplo: Ative para imprimir um espaço entre cada linha (apenas para impressora física).

À direita, temos opções adicionais para relatórios impressos e eletrônicos.

• Totais: Opções de exibição de subtotal.

• Rótulo de Subtotal: Escolha onde ou se deseja ver o nome nos agrupamentos de subtotal.
• Sublinhado: Escolha Sim para sublinhar os totais nos grupos.
• Usar valores de código para rótulos de totais: Se marcado, substitui nomes completos por códigos nos totais.

Use os botões no menu superior para gerar o relatório.

Menu de impressão do designer de relatórios

Arquivo - Menu principal. Sair por aqui reverterá todas as alterações não salvas. Imprimir… - Selecione a saída usando o diálogo padrão de impressão.

As seguintes opções abrirão o relatório no formato de sua preferência:

• Impressora - Cópia física em papel.
• HTML - Abre no navegador.
• Word - Cria um documento de texto.
• Excel - Cria uma planilha eletrônica.
• PDF - Cria um documento em formato protegido.
• E-mail - Envia o relatório como um anexo.
• CSV - Exporta os dados brutos como um arquivo de texto separado por vírgulas.
• Outros - Enviar para impressora alternativa, diretório de transferência ou fax.

Existem três maneiras de salvar um relatório:

1. O CATS solicitará que você salve após a impressão de um relatório se você estiver na tela do designer de relatórios.
2. Se você clicar no ícone de Salvar (imagem de um arquivo) no topo do relatório, poderá salvar este formato.
3. Se você fizer qualquer alteração no formato do relatório no designer e depois escolher Sair no topo da tela, o CATS solicitará que você salve o relatório.

Você pode salvar com o mesmo nome ou inserir um nome de relatório diferente para criar um novo formato e deixar o antigo intocado.

Insira um nome de formato de relatório para salvar este formato.

Depois de imprimir, o CATS oferecerá três opções relacionadas ao salvamento do relatório:

Três opções após a impressão.

• Continuar editando: Retorna ao designer de relatórios para continuar modificando o relatório e imprimir novamente.
• Salvar e fechar: Salva o formato do relatório com o nome que você inseriu e fecha o designer de relatórios.
• Fechar sem salvar: Reverte todas as alterações feitas no formato do relatório e fecha o designer de relatórios.