Adição de Contratos em Lote [CATS Knowledge Base]

O sistema permite que você adicione vários contratos ou itens de contrato de uma só vez. Você pode realizar este procedimento em contratos e itens de compra ou venda. Isso permite adicionar rapidamente novos contratos em uma sequência que possua detalhes semelhantes.

Para acessar a área de Adição de Contratos em Lote, no menu Arquivo, vá em Contratos > Adição em Lote.

Clique em Contratos e Adição em Lote para acessar a área de Adição de Contratos em Lote.

Agora você estará na ferramenta para adicionar contratos ou itens em lote.

A Interface para Adição de Contratos ou Itens em Lote

A ferramenta de adição de contratos em lote assume como padrão a adição de itens de contrato de venda. Para alternar os modos, selecione Alternar Tipo no menu.

Clique em Alternar Tipo para mudar para a interface de adição de contratos ou itens de compra.

Você será solicitado a mudar para a interface de adição de itens de compra.

Confirme a mudança para a adição em lote de compra selecionando Sim.

Se decidir voltar para a adição de contratos de venda, clique em Alternar Tipo novamente e confirme que deseja mudar para a adição de itens ou contratos de venda.

Detalhes do Nível Principal do Contrato

Insira os detalhes sobre os contratos que deseja adicionar no espaço fornecido, incluindo Data, Cliente, Termos, Pagamento, Tipo, Aprovação, Pesagem, País, Referência do Cliente e Operador. Você também pode inserir Produto, Medida e Notas. Esses detalhes serão copiados para cada contrato criado.

Adicione os detalhes do contrato na parte superior.

Para adicionar um único item, clique no ícone de mais verde ao lado do link Adicionar um item. Para adicionar vários itens, clique no ícone de páginas ao lado do link Adicionar uma série de itens.

Para transformar cada item em um contrato separado, marque a caixa para ativar a opção de Criar um contrato separado para cada item.

Para limpar os itens adicionados, clique no ícone Limpar Itens.

Inserir Número de Itens

Insira o número de itens que deseja adicionar, bem como escolha se o sistema deve ou não avançar a posição em um mês para cada item.

Adicione o número de itens e escolha avançar ou manter a posição.

Inserir Detalhes do Produto

Insira o tipo de produto a ser adicionado em cada item. Pressione Aplicar para continuar para a próxima etapa.

Adicione os detalhes do produto do item.

Inserir Unidades e Peso

Insira os detalhes de embarque e posição do produto e escolha Aplicar para continuar.

Adicione os detalhes de embarque e posição do produto.

Inserir Detalhes de Embarque

Insira o número do cliente, bem como os detalhes de posição e entrega, como o destino, aqui.

Insira os detalhes da posição, como o destino.

Inserir Detalhes de Preço

Insira os detalhes do preço e escolha Aplicar para continuar adicionando o item.

Insira o preço para o item.

Quando terminar, clique no botão Criar Contrato para gerar os novos contratos ou itens.

O exemplo mostrado é um contrato único com quatro itens, criado usando a ferramenta de Adicionar uma série de itens, com um intervalo de datas de embarque e entrega.