Como Criar e Editar Observações (Remarks) [CATS Knowledge Base]

0;Observações;- Observações são notas ou textos salvos que você pode inserir em qualquer campo de nota. Campos de nota podem ser encontrados na tela principal de contrato, ordens de tráfego, faturas, etc. Existem muitas maneiras de criar notas ou editar notas salvas.

Você pode ir em Manutenção > Configuração > Observações.

Vá em Manutenção, Configuração, Observações

A caixa de edição de textos padrão aparecerá. Clique no botão Criar Novo Texto para criar um novo texto padrão. Clicar em Fonte em Negrito Quando Disponível imprimirá na impressora em negrito, se estiver disponível.

Caixa de Criar Novo Texto

Insira um nome para esta observação e clique em OK.

Caixa de Criar Novo Texto Padrão

Você retornará à caixa de edição de texto. Insira o texto para esta observação na caixa grande à direita e clique em Aplicar.

Você também pode editar uma observação existente. Na caixa de edição de textos padrão, selecione o título de uma nota para editar uma observação existente.

Caixa de Edição de Texto Padrão

Edite a observação existente na caixa grande à direita e clique em Aplicar.

Editar Texto ou Adicionar Texto

Se você criar uma observação com o nome de PAYMENT, o texto dessa observação será puxado automaticamente para o campo de Instruções de Pagamento em uma fatura de venda quando a fatura for criada.

Uma observação chamada PAYMENT será puxada automaticamente para o campo de Instruções de Pagamento.

Você também pode criar observações padrão para outras moedas que estiver usando no sistema, chamando-as de PAYMENT ZZZ, onde ZZZ corresponde ao código da moeda no sistema. Então, se a fatura estiver em GBP, a observação chamada PAYMENT GBP será puxada para o campo de Instruções de Pagamento.

Uma observação chamada PAYMENT GBP será puxada para faturas na moeda GBP.

Se nenhuma marca relacionada à moeda for encontrada, o CATS NÃO puxará a observação PAYMENT padrão para a fatura.

Observações podem ser chamadas em qualquer campo de nota através de alguns métodos diferentes.

Lupa

Vá em Editar no menu superior.

Editar a partir da tela principal

Agora você pode clicar em qualquer campo de nota e clicar na lupa no canto inferior direito do campo.

Clique na lupa em qualquer campo de nota

A caixa de nota aparecerá. Clique em inserir texto do arquivo de observações.

Pop-up da Lupa

A caixa de seleção de texto padrão aparecerá. Prossiga para selecionar, editar ou criar um novo texto.

Caixa de Seleção de Texto Padrão

Shift e F3

Vá em Editar no menu superior.

Editar a partir da tela principal

Agora você pode clicar em qualquer campo de nota e pressionar as teclas [Shift] e [F3] ao mesmo tempo. Clique em Recuperar um Texto Padrão no pop-up.

Clique no campo de nota e pressione Shift e F3

Então, prossiga a partir da caixa de textos padrão.

Caixa de Textos Padrão

Editar e Depois Clicar com o Botão Direito

Vá em Editar no menu superior.

Editar a partir da tela principal

Agora, a partir de qualquer campo de nota, você pode clicar com o botão direito do mouse para abrir o campo de nota.

Editar e depois clicar com o botão direito em qualquer campo de nota

Escolha Observação > Inserir Observação. Então, prossiga a partir da caixa de textos padrão.

Símbolo de E Comercial (&)

Navegue até o seu contrato de compra ou tela de localização. Clique no símbolo ** & ** (E comercial) no menu superior. Isso abrirá a caixa de nota. Clique em inserir texto do arquivo de observações.