Uso de Pedidos de Fornecedor

A gestão de custos é uma parte essencial do negócio de commodities. O sistema de Pedidos de Fornecedor no CATS é uma ferramenta diferenciada para ajudar a antecipar custos, reduzir a digitação duplicada e agilizar a reconciliação com fornecedores. Este sistema utiliza os documentos de tráfego padrão (ordem de entrega, instrução de embarque, etc.) como base para uma estrutura de custos personalizável. 0;Pedidos de Fornecedor;-

Definir as funções dos fornecedores que pertencem a documentos de tráfego específicos permite que o sistema gere automaticamente as cobranças de fornecedores quando esses documentos são criados. Além disso, modelos de pedidos de fornecedor podem ser configurados para refletir as listas de preços individuais de cada fornecedor.

Neste wiki, você pode aprender:

• Como configurar as funções e modelos de pedidos de fornecedor.
• Como os pedidos de fornecedor são criados a partir dos formulários de tráfego.
• Como adicionar e modificar pedidos de fornecedor em um formulário de tráfego.
• Como gerar faturas a pagar usando pedidos de fornecedor.

Os pedidos de fornecedor representam cobranças detalhadas que seriam inseridas em uma fatura de fornecedor. Eles são gerados durante a criação de formulários de tráfego. Cobranças de vários fornecedores diferentes podem ser geradas a partir de um único formulário de tráfego.

Cada item de linha em um pedido de fornecedor é a cobrança que você espera receber de seus fornecedores após a execução de uma ação específica em seu inventário (carregamento, taxas alfandegárias, etc.).

Primeiro, você configurará funções de fornecedor pré-definidas, que especificam o tipo de cobrança relacionado a cada tipo de documento de tráfego.

Além disso, você pode configurar modelos para cada função. O sistema usará esses modelos para calcular automaticamente o valor devido a cada fornecedor com base em um formulário de tráfego específico.

Quando um novo formulário de tráfego é impresso ou gerado em PDF, o sistema utiliza as funções de fornecedor para criar pedidos correspondentes ao material do inventário. O sistema tentará buscar as informações da contraparte automaticamente com base na origem ou na conta definida nos modelos.

Para visualizar manualmente os pedidos de fornecedor de um formulário de tráfego, abra o formulário que deseja usar. Na tela de revisão do formulário, selecione a opção de menu PF para ver os pedidos de fornecedor aplicados.

Selecione PF no menu do formulário de tráfego para ver as informações do pedido de fornecedor.

O sistema mostrará uma lista dos pedidos de fornecedor que se aplicam a este formulário específico.

Pedidos de fornecedor que se aplicam a esta tela de tráfego.

As etapas para a criação dos itens de linha do Pedido de Fornecedor são:

1. Corresponder o tipo de formulário de tráfego da função com este formulário (é uma ordem de entrega? instrução de embarque? etc.).
2. Corresponder o código da contraparte de origem com o código na função.
3. Corresponder o código da contraparte de origem com o arquivo de modelos.

Este fluxograma descreve como o sistema determina o uso de funções e modelos para criar os itens de linha.

Fluxograma para aplicação de itens de linha de pedido de fornecedor

Os itens de linha do Pedido de Fornecedor devem ter uma conta e uma taxa para serem mantidos. Com as taxas e contas preenchidas, o sistema lista o total de cobranças reservadas para este formulário de tráfego.

Escolha Salvar para gravar suas alterações e retornar ao formulário de tráfego. Escolha Cancelar para desfazer as alterações.

Após inserir todas as taxas e salvar, o sistema mostrará o número total de itens de pedido de fornecedor e suas respectivas cobranças.

Resumo de cobranças para itens de PF no formulário de tráfego

Se precisar adicionar outro item de pedido de fornecedor a este formulário, selecione o botão Adicionar na tela de lista de itens de PF.

Escolha Adicionar na tela de lista de itens de PF.

O sistema solicitará que você selecione uma função existente ou você pode escolher Cancelar para inserir uma função manual para este formulário específico.

Você será questionado se deseja adicionar um novo item de pedido de fornecedor manual. Escolha Sim para prosseguir.

Selecione Sim para adicionar uma função manual.

Em seguida, insira os detalhes e escolha Salvar para prosseguir.

Escolha Salvar para adicionar este item de pedido de fornecedor manual.

O novo item será exibido no final da lista e o total será atualizado na caixa de pedidos de fornecedor da tela de ordens.

1. Abra o formulário de tráfego desejado.
2. Selecione PF para ver as ordens aplicadas.
3. Adicione ou revise os pedidos inserindo as contas e taxas.
4. Use as caixas de seleção para incluir ou excluir pedidos.
5. Escolha Salvar para gravar as alterações e retornar ao formulário.