0;Configuração de Fatura;- Aqui está uma lista de várias opções e configurações que você pode usar para personalizar a aparência de suas faturas e as ações relacionadas ao faturamento no sistema.

Para acessar a área de Configuração de Fatura, no menu Arquivo, escolha Manutenção > Configuração > Configuração de Fatura.

Acessando a Área de Configuração de Fatura

Estas configurações afetam a aparência da fatura.

Aba de Configurações de Saída

Número de cópias – Insira o número padrão de cópias que você deseja que o sistema imprima. Você pode alterar isso toda vez que imprimir uma fatura. Com detalhes – Insira o número de cópias detalhadas (mostra informações do corretor e da fatura provisória) que você deseja que o sistema use como padrão. Você pode alterar isso toda vez que imprimir uma fatura.

Usar papel timbrado da empresa – Utiliza formulários pré-impressos com o logotipo e dados da empresa. Mostrar “não é uma fatura” em faturas não postadas – Adiciona um aviso em documentos que ainda não foram oficializados no sistema. Mostrar campo de transferência de título – Exibe a informação de quando a propriedade do material foi transferida. Mostrar ID do usuário na fatura – Exibe o identificador de quem criou o documento. Mostrar data do conhecimento de embarque na fatura de venda – Exibe a data do B/L. Mostrar informações do corretor no quadro de data – Inclui detalhes do intermediário junto aos dados temporais. Mostrar número de compra no quadro de data – Referencia o contrato de compra original. Mostrar etiqueta de entrega no quadro de data – Exibe informações de destino/entrega. Mostrar data de vencimento em contas a pagar diferidas – Exibe o prazo para pagamentos futuros. Mostrar múltiplas bases em uma única fatura – Para cada item, mostra a base de peso e preço caso sejam diferentes da base geral da fatura. Mostrar classificações com detalhes da fatura – Exibe os códigos de tipo de material nos detalhes. Mostrar classificações na nota da fatura – Inclui os tipos de material no campo de observações. Suporte a múltiplas moedas – Permite o uso de mais de uma moeda em uma mesma fatura. Total de unidades e peso na fatura – Mostra uma linha de totalização com a soma de unidades e pesos de todos os itens. Usar valor absoluto para o total – Sempre exibe o total impresso na fatura como um número positivo. Exibição para moeda USD – Insira o texto que aparecerá ao lado dos valores em dólares. Exemplo: Inserir USD fará o sistema exibir USD 500.

Estas configurações afetam o layout da página, como margens e fontes.

Configurações da Aba de Formato de Página

Altera o texto que o sistema utiliza para frases comuns e rótulos.

Idioma da Fatura

Estas configurações afetam o comportamento do faturamento.

Ações de Fatura

Combinar itens de fatura semelhantes – Agrupa itens iguais para simplificar o documento. Mostrar a quarta parte da localização de tráfego na nota do item – Inclui detalhes específicos do trânsito da carga. Mover saldo provisório para final – Transfere valores de faturas provisórias ao gerar a definitiva. Usar valores padrão de conta e contrato ao adicionar fatura de fornecedor – Preenche automaticamente com dados sugeridos. Postar fatura após a impressão – Oficializa o lançamento contábil automaticamente ao imprimir. Auto-postar comissões – Lança automaticamente os valores devidos a corretores. Criar fatura XML após a postagem – Gera um arquivo eletrônico na pasta de transferência. Atribuir número de fatura automaticamente – O sistema gera a próxima numeração sequencial. Atribuir data de fatura automaticamente – Define a data atual como padrão. Próxima fatura de venda – Define o próximo número da sequência de vendas. Próxima fatura de compra – Define o próximo número da sequência de compras. Período padrão para listagem de faturas – Filtra quais faturas aparecem na busca inicial.

Código de custo de seguro marítimo – Define a conta padrão para este seguro. Código de custo de seguro de armazém – Define a conta padrão para armazenagem. Usar códigos de custo em itens de fatura sem contrato – Permite classificar custos avulsos. Obter descrição do item a partir do código de custo – Usa o nome do custo como descrição do item.

Opções de permissão e verificações de segurança.

Aba Avançada

Permitir modificação do tipo de fatura – Permite trocar a categoria do documento após criado. Permitir alteração de preço da fatura – Autoriza editar valores manualmente. Permitir edições em comissões – Permite modificar valores de corretores. Permitir modificação de número do razão e código de custo nos itens – Autoriza trocar a conta contábil. Permitir que o número do razão do item seja diferente do código de custo – Flexibiliza a contabilização. Permitir qualquer conta em faturas – Remove restrições de contas permitidas. Permitir modificação de data em faturas não postadas – Autoriza alterar o dia antes da oficialização.

Verificar status da tela de tráfego ao selecionar inventário – Garante que a carga está disponível para faturar. Verificar preço final contra o contrato – Alerta se o valor divergir do acordado originalmente. Exigir compra registrada antes de registrar venda – Impede vender o que ainda não foi oficialmente comprado. Impedir que faturas excedam o valor do contrato em 0% – Trava o faturamento para não passar do limite contratual. Valores nos itens podem variar do preço calculado em $500 – Define a margem de tolerância para arredondamentos.

Modo de liquidação – Define como as diferenças de peso são tratadas. Travar termos na liquidação de peso – Impede mudanças nas condições durante o fechamento. Postar alteração na liquidação de peso – Lança a diferença financeira automaticamente.