Asignación de Compras a Ventas
0;Asignar compras;- El proceso de conectar el material de una compra con una venta en CATS se denomina “asignación” (allocation). Las compras se asignan a las ventas conectando una pantalla de ubicación con un elemento de contrato de venta.
Dependiendo del flujo de trabajo particular de su empresa, puede realizar la asignación desde un contrato de venta hacia una pantalla de ubicación, o bien desde la pantalla de ubicación hacia una venta.
También puede crear un nuevo contrato de venta o un nuevo elemento de venta desde el cuadro de diálogo de asignación en la pantalla de ubicación O utilizando la función de Tienda (Shop feature), la cual le permite extraer múltiples pantallas de ubicación de cualquier número de compras y crear una venta con sus correspondientes elementos de venta.
Asignación Desde el Contrato de Venta
Desde la pantalla principal del contrato de venta, seleccione Asig. (Allo) en el menú para abrir el cuadro de diálogo de asignación.
Si hay múltiples elementos sin asignar en el contrato, se le solicitará que elija uno de la lista. Resalte el elemento que desea asignar y elija Continuar.
Se mostrará un cuadro con algunos detalles sobre el elemento de venta, así como su estado general de asignación. Cualquier asignación existente para el elemento de venta se mostrará en la lista. Puede buscar una pantalla de ubicación para asignar mediante:
- Número de contrato de compra
- Código de calidad
- Número de pantalla de ubicación
Ingrese un valor en cualquiera de estos campos y presione la tecla [Enter] o haga clic en el botón … para iniciar la búsqueda. También puede utilizar una variedad de información de tráfico adicional haciendo clic en el enlace Otro Identificador y seleccionando el tipo en el menú desplegable.
El número de unidades a asignar corresponderá por defecto a las unidades del elemento de venta o a las unidades de la pantalla de ubicación (lo que sea menor). Puede especificar manualmente la cantidad de la asignación modificando el valor en la cuadrícula.
Si el elemento de compra tiene una descripción de producto diferente, recibirá un mensaje emergente indicándolo. Presione Sí para continuar.
Si los pesos unitarios no coinciden entre los elementos de compra y venta, verá el siguiente mensaje.
Haga clic en Aplicar para crear la asignación.
Si hace clic en Cerrar, aparecerá la opción para cerrar el formulario y no se guardarán los cambios.
Asignación desde la Pantalla de Ubicación de Compra
Desde cualquier pantalla de ubicación sin asignar, elija Asig. en el menú de la barra de herramientas.
Aparecerá el mismo cuadro de opciones que se muestra en el procedimiento para asignar desde una venta. Elija buscar el contrato de venta por:
- Número de Contrato de Venta
- Cuenta de Venta
- Calidad del Elemento de Venta
Ingrese un valor en una de estas casillas y haga clic en el botón … o presione la tecla [Enter].
Si más de un elemento de venta coincide con los criterios, deberá resaltar el que desee en el selector y elegir Continuar.
El número de unidades a asignar corresponderá por defecto a las unidades del elemento de venta o a las unidades de la pantalla de ubicación (lo que sea menor). Puede especificar manualmente la cantidad de la asignación modificando el valor en la cuadrícula.
Haga clic en Aplicar para crear la asignación.
Si hace clic en Cerrar, aparecerá la opción para cerrar el formulario y no se guardarán los cambios.
Asignar a una Nueva Venta o Elemento de Venta
Al realizar la asignación desde una pantalla de ubicación, también puede optar por hacer clic en el botón Crear Elemento de Venta para generar un nuevo contrato de venta o un nuevo elemento de contrato de venta.
Para asignar esta pantalla de ubicación a un nuevo registro de venta, presione Crear una Venta.
En la siguiente pantalla, presione Aplicar para poder añadir el número de venta y la descripción.
Añada el número de contrato de venta y presione Aplicar.
Complete todos los campos obligatorios (términos, pago, etc.) y presione Guardar.
También puede añadir un elemento a un contrato de venta existente. Después de seleccionar Asig., haga clic en el botón Crear Elemento de Venta.
A continuación, haga clic en el botón para Añadir un Elemento.
En la lista de contratos de venta, elija el contrato de venta al que le añadirá el elemento y presione Continuar.
En esta pantalla, el número de venta ya aparecerá completo. Haga clic en Aplicar para proceder a añadir la descripción del elemento.
La calidad ya aparecerá completada en función del contrato de venta que eligió. Presione Aplicar para continuar.
Realice cambios en la calidad si es necesario y proceda a añadir el elemento como lo haría normalmente. Consulte la wiki sobre el registro de datos de elementos para obtener más información.
También puede crear un nuevo elemento de venta utilizando la opción de menú Tienda (Shop) desde la pantalla principal de contratos de venta. Consulte la wiki sobre el uso de Listas de Compra en CATS para obtener más información.
Reserva
Cuando ingrese a realizar la asignación, puede optar por reservar. Esto realizará la asignación sin marcar una venta en particular.
Para comenzar con una reserva, haga clic en la casilla de verificación junto a Reservado. La barra de asignación se mostrará en color verde en lugar del azul habitual. Ingrese las unidades a reservar escribiendo en la columna Units y elija Aplicar.
Si no ha realizado el paso anterior, simplemente haga clic en la casilla Subdividir para cambiar el método a Reservado y seleccione el botón Aplicar para continuar.
Ahora puede salir y regresar a la pantalla de ubicación. La cantidad reservada se mostrará en la pantalla de ubicación. Indicará cuántas unidades están asignadas, pero no mostrará una venta en particular.
Cuando desee ejecutar la reserva, haga clic de nuevo en Asig. y presione la casilla Reservado para cambiar a Subdividir.
Luego, haga clic en Aplicar para ejecutar la asignación.
Se le preguntará qué marcas desea trasladar a la nueva pantalla. Haga clic en las casillas de verificación de las marcas que desea mover, o cambie las unidades en cada marca de la lista, y elija Aplicar para proceder.
Ahora regresará a la pantalla anterior donde creó la asignación. Elija Salir para ir a la lista de pantallas e ingrese a la nueva pantalla que ha creado. Allí podrá ver la asignación de la manera habitual.
Función de Retención
Cuando ingrese a asignar, puede elegir colocar unidades en retención. Esta función creará una retención para una cuenta específica, sin que se genere una venta. Haga clic en Retención para Cliente para comenzar.
Ingrese los términos y las unidades para crear una retención temporal para un cliente. Presione Aplicar para continuar.
La retención ha sido creada. Presione Aplicar para continuar.
En la pantalla de ubicación, podrá ver que hay una retención aplicada.
Visualización de la Asignación
Puede ver si un contrato está asignado o no desde la pantalla principal, la pantalla de ubicación o la pantalla del elemento. También puede utilizar la columna Unidades Asignadas en la mayoría de los informes o selectores.
Desde la Pantalla Principal del Contrato
Para ver cuántas unidades están asignadas en un contrato, navegue hasta la pantalla principal del contrato (Contratos > Compras (o Ventas) > Principal) y observe la columna Asignado. Aquí se listarán las unidades asignadas para la totalidad del contrato.
La lista de elementos también puede mostrar para cada elemento un enlace al contrato asignado, o un enlace a una lista de pantallas de ubicación o contratos si el elemento está asignado a más de uno. Esto se muestra arriba, junto al elemento de venta, con el enlace 3 Ubicaciones.
Desde la Pantalla de Ubicación
En la pantalla de ubicación, los números de los contratos de venta asignados se mostrarán en la parte superior.
Elija Salir para regresar al contrato.